El gobernador Frigerio apuntaba a tomar deuda externa o interna por US$ 500 millones. Tras sus viajes al exterior, el gobernador solo consiguió colocar un bono por USD 300.000.000.
De acuerdo a los términos técnicos de la emisión, la estrategia buscaría extender los plazos de cumplimiento y mejorar la previsibilidad fiscal para los próximos ejercicios financieros.
El nuevo instrumento presenta una estructura de vida promedio de seis años. En cuanto a la tasa de interés, el bono devengará un cupón anual del 9,55%, con una modalidad de pagos semestrales. El esquema de amortización del capital se diseñó para distribuirse en tres tramos: un primer pago del 33,33% en el 2031; un segundo pago del 33,33% en el 2032; y un pago final del 33,34% en el 2033.
En lo que respecta al rendimiento y el riesgo país asociado, el bono se emitió con una prima (spread) de 6,18% sobre un bono del Tesoro de los Estados Unidos de duración similar.
El reordenamiento tendría como fin liberar márgenes de liquidez en el presupuesto provincial. Al descomprimir los servicios de deuda (el pago de intereses y capital), la administración buscaría reducir la carga financiera inmediata, comparado con el cronograma de vencimientos que se encontraba vigente antes de esta colocación.
Fuente: Infobae
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Hermes